ÜBER UNS

Unser Motto

Innovative Ideen schaffen Raum für neue finanzielle Möglichkeiten!

Unser Anliegen ist es, unseren geschätzten Kunden einzigartige und kostentransparente Finanzkonzepte für eine erfolgreiche Altersvorsorge und rentable Kapitalanlagen zu bieten. Bei uns steht völlige Transparenz im Mittelpunkt, denn wir glauben daran, dass Ehrlichkeit und Klarheit der Schlüssel zu langfristigen Kundenbeziehungen ist.

 

Unsere Expertise richtet sich gleichermaßen an Millionäre, Mittelstandsunternehmer, Angestellte Sparer und Kleinsparer sowie Menschen jeden Alters. Unser Ziel ist es, unabhängig von der finanziellen Situation unserer Mandanten, passgenaue Lösungen zu entwickeln, die ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse bestmöglich erfüllen.

 

Wir legen größten Wert darauf, dass unsere Kunden nach einem Gespräch in der Lage sind, fundierte und rationale Anlageentscheidungen zu treffen – ganz unabhängig davon, ob der persönliche Draht zum Berater besonders sympathisch ist oder ob der Kaffee geschmeckt hat.

 

Bei uns können Sie sicher sein, dass Sie nicht nur eine erstklassige Lösungsmöglichkeiten erhalten, sondern auch eine nachhaltige Betreuung, die einzig Ihrem Interesse dient. Unser engagiertes Team von Finanzexperten steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

 

Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft behilflich zu sein und Sie auf Ihrem Weg zu begleiten. Lassen Sie uns gemeinsam die besten Möglichkeiten entdecken, um Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.

 

Erfahren Sie mehr über unser Team und unsere Dienstleistungen, indem Sie uns kontaktieren. Wir sind gerne für Sie da!

BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN

Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Memmingen
Registernummer: HRB13871
Versicherungsvermittlerregister (www.vermittlerregister.info):
Registrierungs-Nr. D-BN3M-Y6I5M-77
Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 Satz 1 GewO (Finanzanlagenvermittler)
Aufsichtsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler),
Aufsichtsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Erlaubnis nach § 34 c Abs. 3 GewO,
Aufsichtsbehörde: Landratsamt Unterallgäu, Postfach 13 62, 87713 Mindelheim
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE265760441

NACHHALTIGKEIT

Informationen zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken gemäß Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EU) 2019/2088

Was sind Nachhaltigkeitsrisiken?

Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. Anlage haben könnten. Diese Risiken können einzelne Unternehmen genauso wie ganze Branchen oder Regionen betreffen.

Information zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken

Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, werden im Rahmen der Auswahl von Anbietern (Finanzmarktteilnehmern) und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen berücksichtigt.

Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen haben, werden ggf. nicht angeboten.

Im Rahmen der Beratung wird ggf. gesondert dargestellt, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den Kunden bedeuten.

Über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Fragen dazu kann der Kunde im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.

Information zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit des jeweiligen Finanzproduktes. Etwaige Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden werden ermittelt.

Informationen zur Vergütungspolitik bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.

Wir stellen im Rahmen unserer Vergütungspolitik von Gesetzes wegen sicher, dass weder unsere Vertriebspartner noch unsere Mitarbeiter in einer Weise vergütet oder bewertet werden, die mit unserer Pflicht, im bestmöglichen Interesse von Endkunden zu handeln, kollidiert.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf unserer Website und verarbeiten personenbezogene Daten (z.B. deine IP-Adresse) über dich. Wir teilen diese Daten auch mit Dritten. Die Datenverarbeitung kann mit deiner Einwilligung oder auf Basis eines berechtigten Interesses erfolgen, dem du in den individuellen Privatsphäre-Einstellungen widersprechen kannst. Du hast das Recht, nur in essenzielle Services einzuwilligen und deine Einwilligung in der Datenschutzerklärung zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern oder zu widerrufen. Alle akzeptieren Mehr