ÜBER UNS

Unser Motto

Innovative Ideen schaffen Raum für neue finanzielle Möglichkeiten!

Bei uns erhält der Kunde ein individuelles und kostentransparentes Finanzkonzept als Altersvorsorge oder Kapitalanlage. Unsere Beratung beruht auf völlige Transparenz. Wir garantieren unserem Mandanten die nachhaltige Betreuung in deren ausschließlichem Interesse. 

 

Wir beraten Millionäre, Mittelstandsunternehmer, Angestellte Sparer und Kleinsparer sowie Jung und Alt.

 

Der Kunde kann selbst vergleichen und ist nach dem Beratungsgespräch in der Lage, für sich eine rationale Anlageentscheidung zu treffen. Und zwar unabhängig davon, ob der Berater sympathisch ist oder der Kaffee schmeckt.

BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN

Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Memmingen
Registernummer: HRB13871
Versicherungsvermittlerregister (www.vermittlerregister.info):
Registrierungs-Nr. D-BN3M-Y6I5M-77
Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 Satz 1 GewO (Finanzanlagenvermittler)
Aufsichtsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler),
Aufsichtsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Erlaubnis nach § 34 c Abs. 3 GewO,
Aufsichtsbehörde: Landratsamt Unterallgäu, Postfach 13 62, 87713 Mindelheim
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE265760441

NACHHALTIGKEIT

Bei der Beratung zu Finanzprodukten werden Nachhaltigkeitsrisiken für nicht relevant erachtet, da davon ausgegangen wird, dass diese bereits durch die Anbieter berücksichtigt und in deren vorvertraglichen Informationen dargelegt werden. Sollte dies nicht der fall sein, wird hierzu in den vorvertraglichen Informationen des Anbieters eine entsprechende Erläuterung erfolgen.

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